تاداشی کوبایاشی، کارگردانی با قابلیت بازاریابی در جشنواره‌ها، برای ساخت فیلمی جدید انتخاب می‌شود، اما استودیو او را تحت فشار می‌گذارد تا دو بازیگر زن مشهور را برای نقش‌های اصلی استخدام کند. گروه بازیگران عجیب‌وغریب و فاقد خودآگاهی که بازیگران نوپا را تشکیل می‌دهند، به مرور زمان کلافه و جسورتر می‌شوند تا اینکه انقلاب کوچک خود را به راه می‌اندازند.

آراکاوا آئو با خوشحالی و به تنهایی زندگی می‌کند و به ندرت از شیموکیتزاوا خارج می‌شود؛ جایی که در یک مغازه لباس‌فروشی قدیمی کار می‌کند، گاهی به کنسرت می‌رود و در پاتوق محبوبش وقت می‌گذراند. سپس، او با یک درخواست غیرعادی برای بازی در یک فیلم مستقل مواجه می‌شود.